A történetünk kezdetén mackó úr rettentően megharagszik a barátaira, mivel ők nem hívják meg egyikük szülinapi bulijára, ezért a bosszúszomjas medve némi tépelődést követően elhatározta, hogy ezentúl amennyire csak tudja pokollá teszi majd minden ismerősének az életét akik jelenleg a Tökéletesség Szigetén élik boldog hétköznapjaikat. Naughty Bear bőrébe bújva a játékosok minden olyan medvén, aki keresztezi az útjukat csúnya bosszút állhatnak, ehhez számtalan fegyver kés, hentes bárd, piszkavas, baseball ütő stb. áll rendelkezésükre, de a fizikai sérülések mellett a szoftver fejlesztői komoly hangsúlyt fektettek a különféle lelki gyötrelmeket okozó kínzó praktikák alkalmazására is, ezért a jó eredmények eléréséhez mindkét fenyítési módszert egymást kiegészítve érdemes alkalmazni.

Az egyes megfélemlítő akcióink során különböző szintű ijedtség-pontokat lehet jutalmul szerezni, melyeket később beválthatunk spéci fegyverekre és különleges kínzó eszközökre. A fő célunk az, hogy minél gátlástalanabb pszichopatává válva bebarangoljuk a sziget minden helyszínét, rémálommá változtatva néhai medve barátaink gondtalan életét.